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Image by Scott Webb

Servicios

En Abundancia, la asesoría financiera va más allá de los números.
Nos asociamos contigo para impulsar tu crecimiento empresarial y ayudarte a tomar decisiones con seguridad, propósito y visión a largo plazo.

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Creemos que una empresa próspera nace de una base financiera sólida, pero también de empleados comprometidos, procesos eficientes y una conexión genuina con la comunidad.

Por eso, en Abundancia te guiamos de forma personalizada, adaptando nuestras estrategias a los cambios del mercado, protegiendo tu legado y apoyando tus metas filantrópicas.

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Nos enfocamos en la educación financiera clara, humana y accesible. Simplificamos lo complejo y te ayudamos a construir planes de jubilación estratégicos y sostenibles.

Aquí, tu éxito es nuestra prioridad.


Descubre herramientas, recursos y orientación real para comenzar hoy tu camino hacia una vida financiera llena de claridad, control y abundancia.

Cómo funciona

Planificacion Financiera Basada en Valores:

  • Pago de deuda

  • Gestión de crédito

  • Planificación presupuestaria

  • Plan de Prepago de Hipoteca

  • Planes de retiro

  • Plan de Ahorro

  • Plan de sucesión empresarial

  • Valoración Empresarial

  • Transferencia de activos

  • Protección de activos

  • Planificación Fiscal

  • Planificación 401(k)

  • Planificación 403(b)

  • Planificación Keogh

  • Planes universitarios

  • Planes patrimoniales

  • Planes de participación en las ganancias

Seguros:
 

  • Seguro de ingresos por discapacidad

  • Seguro de vida

  • Seguro de atención a largo plazo

  • Seguro Complementario:

  • Cáncer

  • Accidentes

  • Hospital

  • Enfermedad crítica

  • Seguros Varios

Inversiones Garantizadas:

  • IRA educativa (CAE)

  • IRA tradicional

  • Cuenta IRA Roth

  • Cuentas de Ahorros

  • Anualidades

  • Plan de ingresos de retiro suplementario

  • Plan de bonificación ejecutivo

  • Seguro de persona clave

  • Acuerdos de compra y venta

  • Compras por discapacidad

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